對云計算來說，每一次技術浪潮的更迭，都不僅僅是功能的疊加，更是對產業價值和競爭格局的重塑。

時至今日，全球云計算市場經歷了三次產業“范式轉移”：

1、PC互聯網時代，云計算的本質是“IT基礎設施的外包”，它將企業從自建機房的沉重負擔中解放出來，其核心價值是成本優化與效率提升，商業模式近乎于“服務器租賃”。

2、移動互聯網時代，云計算的角色又升維成了“高并發業務的承載平臺”。面對瞬間涌入的億萬級用戶，云的穩定性、彈性與分布式架構成為App爆發的基礎設施，其核心價值轉向了支撐業務規模與敏捷創新。

3、AI時代，隨著大模型、AI Agent們的爆發，云計算又一次迎來了根本性變化：它不再只是數字資源的提供者，而是正在成為企業核心競爭力，以及用于價值創造的AI“智能引擎”。

算力、模型、數據與行業知識的深度融合，成了新的行業價值錨點。

在此背景下，以阿里云、百度智能云和字節（火山引擎）為代表主流云計算玩家們，也不得不換到一條全新的起跑線上重新競賽,整體市場格局也將進入一個充滿動態與不確定性的“戰國時代”……

AI云時代，阿里云、字節們各有各的課要“補”？

如果現在有人問，國內的AI云市場格局是什么樣？

答案，一定是五花八門的。

畢竟，“AI云”是一個新事物，它不像云計算（IaaS基礎設施+PaaS平臺軟件+SaaS應用軟件）那樣有著清晰的市場認知，所以在不同統計口徑或范圍下，各家的表現也各不相同。

這也是此前，各家AI云廠商們都能宣傳自己是“第一”的根本原因。

比如阿里云的廣告標語是“AI云市場份額領先，超過第2-4名總和”，火山引擎的廣告標語是“占中國公有云大模型市場份額46.4%”，百度智能云的廣告標語是“連續六年中國AI公有云市場份額領先”……

搶第一，本質上是為了讓企業客戶看到品牌的市場底氣，帶來信任安全感；讓外部投資人看到品牌的價值確定性；讓內部看到品牌領先的優勢，以爭取更多的集團預算……

這是一種宣傳策略，但也說明，和傳統云市場已經趨于穩定的一超多強格局相比，AI云時代的戰局才剛剛開啟。如果此時有云廠商能在任一關鍵維度，建立起新的絕對優勢，那么品牌未嘗不能實現彎道超車……

在這方面，字節（火山引擎）對阿里云的突圍就是典型例子。

在十余年的積累下，過去，阿里云一直都是云計算市場的領跑者。

以營收來看，據Omdia的估算（統計口徑覆蓋了AI IaaS、AI PaaS、AI MaaS三個主要市場），2025 年上半年中國AI云市場總收入31億美元。其中，阿里云占比35.8%、火山引擎占比14.8%、華為云占比13.1%、騰訊云占比7.0%，整體確實如宣傳中的“超過第2-4名總和”。

但是，隨著ChatGPT、DeepSeek的爆發和AI Agent們的興起，中國AI云市場逐漸從“預訓練時代”邁向“推理時代”后，這也就給了MaaS（模型即服務）模式拔地而起的機會。